?2015年6月10日，首屆三方理財(cái)新常態(tài)主題論壇在上海召開(kāi)，多家三方理財(cái)機(jī)構(gòu)代表出席。此次論壇由財(cái)通證券資產(chǎn)管理有限公司和上海云圖信息科技有限公司聯(lián)合舉辦，旨在挖掘牛市之下的全新理財(cái)觀(guān)念，探討三方理財(cái)機(jī)構(gòu)在互聯(lián)網(wǎng)金融時(shí)代的發(fā)展與走向。在論壇上，多位專(zhuān)業(yè)人士還針對(duì)當(dāng)前牛市行情及下半年走勢(shì)進(jìn)行了精彩詮釋。??新秀開(kāi)壇，老牌亮劍??作為三方理財(cái)服務(wù)平臺(tái)新銳，云圖金服擁有優(yōu)秀的互聯(lián)網(wǎng)金融開(kāi)發(fā)與服務(wù)團(tuán)隊(duì)，專(zhuān)門(mén)針對(duì)有夢(mèng)想的理財(cái)師、理財(cái)機(jī)構(gòu)，提供金融產(chǎn)品池、APP及網(wǎng)站定制等服務(wù)。目前，公司已獲得私募基金管理人資格，與多家金融機(jī)構(gòu)合作發(fā)行證券投資類(lèi)私募，得到了市場(chǎng)的普遍認(rèn)可。??提及本次選擇與財(cái)通證券資產(chǎn)管理有限公司合作，云圖金服創(chuàng)始人潘智勇先生表示，財(cái)通證券資管業(yè)績(jī)斐然、團(tuán)隊(duì)卓越，相信通過(guò)此次合作其能帶來(lái)不一樣的理財(cái)視角與投資理念。
??資料顯示，2015年以來(lái)財(cái)通證券資管在券商集合理財(cái)領(lǐng)域斬獲頗豐，旗下3只主打產(chǎn)品領(lǐng)跑行業(yè)第一陣營(yíng)。據(jù)朝陽(yáng)永續(xù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截止6月5日，在已公布凈值的574只非限定性理財(cái)產(chǎn)品中，才成立3個(gè)多月的財(cái)臻1號(hào)以167.71%的總回報(bào)躋身前三甲。而財(cái)通證券資管旗下絕大部分股票類(lèi)產(chǎn)品業(yè)績(jī)均在同期同類(lèi)產(chǎn)品中名列前茅，其中財(cái)豐1號(hào)和財(cái)之道策略贏則分別錄得116.96%和 111.38%的收益率，挺進(jìn)了全部券商集合理財(cái)產(chǎn)品排名前1/20。
??敬畏市場(chǎng)，牛市問(wèn)道??隨著上證突破5000點(diǎn)大關(guān)，理財(cái)市場(chǎng)越來(lái)越多的人開(kāi)始關(guān)注股市下半年將何去何從，財(cái)通證券資管公司副總兼首席投資官趙明先生發(fā)表了“不一樣的牛市、不一樣的風(fēng)景”的精彩主題演講，針對(duì)當(dāng)前“牛市”的形成及走向提出了他的見(jiàn)解。他強(qiáng)調(diào)，無(wú)論行情如何演繹，我們應(yīng)該學(xué)會(huì)化繁為簡(jiǎn)、梳理脈絡(luò)，尋找此輪牛市的核心邏輯和主要特質(zhì)。“寧要模糊的正確，不要精確的錯(cuò)誤”。
??關(guān)于本輪牛市的形成，趙明先生認(rèn)為受益于“天時(shí)、地利、人和”，即新經(jīng)濟(jì)、新政策、新人口紅利和新科技，由此形成了新市場(chǎng)、新牛市。而以創(chuàng)業(yè)板為結(jié)構(gòu)龍頭的此輪牛市代表新經(jīng)濟(jì)背景下的“屌絲逆襲”，體現(xiàn)了移動(dòng)互聯(lián)新時(shí)代的核心正能量——親民、高效、分享！??針對(duì)未來(lái)行情走勢(shì)，趙明先生表示，下半年市場(chǎng)有望呈現(xiàn)兩大特征：一是上升斜率變緩，二是波動(dòng)加大；然而主要方向不變——仍是成長(zhǎng)引領(lǐng)的轉(zhuǎn)型牛市形態(tài)。雖然下半年的市場(chǎng)投資難度不斷增加，但更有利于專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)的優(yōu)勢(shì)發(fā)揮。趙明認(rèn)為，源源不斷地注入年輕力量是維持投研團(tuán)隊(duì)乃至公司成長(zhǎng)的根本，正如財(cái)通證券資管現(xiàn)有投研團(tuán)隊(duì)人員構(gòu)成中，亦以80后甚至85后新生代居多，團(tuán)隊(duì)實(shí)力逐步成長(zhǎng)正需要通過(guò)打造“年輕、勤奮、善思、分享”的團(tuán)隊(duì)文化，進(jìn)而筑巢引鳳、不斷補(bǔ)強(qiáng)。??他山之石，可以攻玉??本次論壇中，談到獨(dú)立三方理財(cái)機(jī)構(gòu)在牛市中的生存現(xiàn)狀，云圖金服創(chuàng)始人潘智勇先生認(rèn)為，目前銀行、保險(xiǎn)、證券等行業(yè)紛紛推出各類(lèi)“理財(cái)類(lèi)”產(chǎn)品。而獨(dú)立三方理財(cái)機(jī)構(gòu)卻依舊難以擺脫單純的“銷(xiāo)售”目的，鮮有從客戶(hù)需求出發(fā)設(shè)計(jì)產(chǎn)品、提供一攬子理財(cái)方案。
??為此，潘智勇先生提出了來(lái)自海外的理財(cái)模式，其中FOF基金的設(shè)計(jì)成為其分享的一大亮點(diǎn)。對(duì)于普通投資者而言，從龐大的基金市場(chǎng)中挑選出適合自己的基金難度很大，而FOF的出現(xiàn)則適時(shí)地為其解決了基金挑選的難題，因此在美國(guó)市場(chǎng)已受到廣泛認(rèn)可。數(shù)據(jù)顯示，從2000年至2013年，美國(guó)FOF資產(chǎn)規(guī)模一路上升，截至2013年底總規(guī)模超過(guò)1.2萬(wàn)億美元，2010至2013年增幅達(dá)到85%。??針對(duì)FOF的靈活管理，潘智勇先生指出，目前行業(yè)中僅有一部分基金能順應(yīng)市場(chǎng)快速做出風(fēng)格調(diào)整，即使是適合長(zhǎng)期投資的基金產(chǎn)品也需要主動(dòng)管理。而FOF除了能夠篩選業(yè)績(jī)良好的基金，還能根據(jù)市場(chǎng)主動(dòng)管理基金，使得整個(gè)基金組合順應(yīng)市場(chǎng)的風(fēng)格，其靈活的管理風(fēng)格也值得國(guó)內(nèi)理財(cái)機(jī)構(gòu)借鑒。
??資料顯示，2015年以來(lái)財(cái)通證券資管在券商集合理財(cái)領(lǐng)域斬獲頗豐，旗下3只主打產(chǎn)品領(lǐng)跑行業(yè)第一陣營(yíng)。據(jù)朝陽(yáng)永續(xù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截止6月5日，在已公布凈值的574只非限定性理財(cái)產(chǎn)品中，才成立3個(gè)多月的財(cái)臻1號(hào)以167.71%的總回報(bào)躋身前三甲。而財(cái)通證券資管旗下絕大部分股票類(lèi)產(chǎn)品業(yè)績(jī)均在同期同類(lèi)產(chǎn)品中名列前茅，其中財(cái)豐1號(hào)和財(cái)之道策略贏則分別錄得116.96%和 111.38%的收益率，挺進(jìn)了全部券商集合理財(cái)產(chǎn)品排名前1/20。
??敬畏市場(chǎng)，牛市問(wèn)道??隨著上證突破5000點(diǎn)大關(guān)，理財(cái)市場(chǎng)越來(lái)越多的人開(kāi)始關(guān)注股市下半年將何去何從，財(cái)通證券資管公司副總兼首席投資官趙明先生發(fā)表了“不一樣的牛市、不一樣的風(fēng)景”的精彩主題演講，針對(duì)當(dāng)前“牛市”的形成及走向提出了他的見(jiàn)解。他強(qiáng)調(diào)，無(wú)論行情如何演繹，我們應(yīng)該學(xué)會(huì)化繁為簡(jiǎn)、梳理脈絡(luò)，尋找此輪牛市的核心邏輯和主要特質(zhì)。“寧要模糊的正確，不要精確的錯(cuò)誤”。
??關(guān)于本輪牛市的形成，趙明先生認(rèn)為受益于“天時(shí)、地利、人和”，即新經(jīng)濟(jì)、新政策、新人口紅利和新科技，由此形成了新市場(chǎng)、新牛市。而以創(chuàng)業(yè)板為結(jié)構(gòu)龍頭的此輪牛市代表新經(jīng)濟(jì)背景下的“屌絲逆襲”，體現(xiàn)了移動(dòng)互聯(lián)新時(shí)代的核心正能量——親民、高效、分享！??針對(duì)未來(lái)行情走勢(shì)，趙明先生表示，下半年市場(chǎng)有望呈現(xiàn)兩大特征：一是上升斜率變緩，二是波動(dòng)加大；然而主要方向不變——仍是成長(zhǎng)引領(lǐng)的轉(zhuǎn)型牛市形態(tài)。雖然下半年的市場(chǎng)投資難度不斷增加，但更有利于專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)的優(yōu)勢(shì)發(fā)揮。趙明認(rèn)為，源源不斷地注入年輕力量是維持投研團(tuán)隊(duì)乃至公司成長(zhǎng)的根本，正如財(cái)通證券資管現(xiàn)有投研團(tuán)隊(duì)人員構(gòu)成中，亦以80后甚至85后新生代居多，團(tuán)隊(duì)實(shí)力逐步成長(zhǎng)正需要通過(guò)打造“年輕、勤奮、善思、分享”的團(tuán)隊(duì)文化，進(jìn)而筑巢引鳳、不斷補(bǔ)強(qiáng)。??他山之石，可以攻玉??本次論壇中，談到獨(dú)立三方理財(cái)機(jī)構(gòu)在牛市中的生存現(xiàn)狀，云圖金服創(chuàng)始人潘智勇先生認(rèn)為，目前銀行、保險(xiǎn)、證券等行業(yè)紛紛推出各類(lèi)“理財(cái)類(lèi)”產(chǎn)品。而獨(dú)立三方理財(cái)機(jī)構(gòu)卻依舊難以擺脫單純的“銷(xiāo)售”目的，鮮有從客戶(hù)需求出發(fā)設(shè)計(jì)產(chǎn)品、提供一攬子理財(cái)方案。??為此，潘智勇先生提出了來(lái)自海外的理財(cái)模式，其中FOF基金的設(shè)計(jì)成為其分享的一大亮點(diǎn)。對(duì)于普通投資者而言，從龐大的基金市場(chǎng)中挑選出適合自己的基金難度很大，而FOF的出現(xiàn)則適時(shí)地為其解決了基金挑選的難題，因此在美國(guó)市場(chǎng)已受到廣泛認(rèn)可。數(shù)據(jù)顯示，從2000年至2013年，美國(guó)FOF資產(chǎn)規(guī)模一路上升，截至2013年底總規(guī)模超過(guò)1.2萬(wàn)億美元，2010至2013年增幅達(dá)到85%。??針對(duì)FOF的靈活管理，潘智勇先生指出，目前行業(yè)中僅有一部分基金能順應(yīng)市場(chǎng)快速做出風(fēng)格調(diào)整，即使是適合長(zhǎng)期投資的基金產(chǎn)品也需要主動(dòng)管理。而FOF除了能夠篩選業(yè)績(jī)良好的基金，還能根據(jù)市場(chǎng)主動(dòng)管理基金，使得整個(gè)基金組合順應(yīng)市場(chǎng)的風(fēng)格，其靈活的管理風(fēng)格也值得國(guó)內(nèi)理財(cái)機(jī)構(gòu)借鑒。
